Банк России: «На данный момент рынок МФО не демонстрирует признаков системных рисков»
Российская экономика начала восстанавливаться, адаптировавшись к внешним условиям, а риски в финансовом секторе в целом снизились, отмечается в опубликованном на сайте Банка России очередном выпуске Обзора финансовой стабильности.
В условиях сдержанной кредитной активности розничных банков, а также принятия мер Банком России по приведению шкалы ПСК в соответствие с текущими макроэкономическими условиями существуют риски использования кредитными организациями преимуществ регулятивного арбитража. В связи с этим Банк России проводит мониторинг кредитной активности микрофинансовых организаций, аффилированных с крупными розничными банками (далее – банковские МФО), а также оценивает качество их кредитного портфеля.
С конца 2015 года банковские МФО активно наращивали портфель микрозаймов, который по состоянию на 31 марта 2017 года составил 21,5 млрд рублей, или 28,9% от потребительского микрофинансирования. Однако по сравнению с банковским кредитованием совокупная задолженность по микрозаймам незначительна и составляет порядка 1,2% ссудной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам. Средневзвешенное значение ПСК по банковским МФО было существенно ниже прочих сегментов микрозаймов и составило 43,4% годовых. Доля микрозаймов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по состоянию на 31 марта 2017 года не превышала 7%. Учитывая ускоренные темпы роста портфеля микрозаймов, возможен некоторый рост доли таких займов в будущем.
Сегмент «микрозаймы до зарплаты» (PDL) характеризовался ростом кредитной активности и увеличением задолженности с 16,2 до 23,4 млрд рублей, что обусловлено повышенным спросом малообеспеченных граждан на данный вид заемных ресурсов и ограниченным доступом таких заемщиков к другим источникам кредитования. В I квартале 2017 года среднее значение ПСК по микрозаймам до зарплаты сохранялось на прежнем уровне 600%. На этом фоне стоит отметить введенные с 1 января 2017 года ограничения на начисление процентных доходов свыше трехкратного размера от первоначальной суммы договора и на начисление процентных доходов в отношении просроченных микрозаймов свыше двукратного размера от непогашенной части долга (до момента частичного погашения долга и (или) процентов), способствующие снижению долговой нагрузки населения. Высокое значение ПСК по микрозаймам в данном сегменте может быть связано с недостаточной культурой управления рисками таких МФО в сочетании со спецификой целевого клиента, имеющего минимальный уровень доходов и относительно слабую кредитную историю (порядка 60% в структуре ПСК приходится на финансирование потерь). Сегмент «микрозаймы до зарплаты» характеризуется высокой долей займов с просроченными платежами свыше 90 дней (54%) и наибольшей долей цессий. Кроме того, высокая стоимость микрозаймов связана с небольшими сроками кредитования и существенными операционными издержками на поиск и сопровождение клиентов, достигающими 30% в структуре ПСК.
В наиболее крупном сегменте кредитования – «потребительские микрозаймы» – наблюдался незначительный прирост задолженности (1%), что обусловлено уходом с рынка ряда микрофинансовых организаций в течение 2016 года с общим портфелем порядка 11 млрд рублей. Данный сегмент кредитования характеризуется средним по рынку значением доли «плохих» микрозаймов (22,6%), а также невысокой долей переуступленных договоров. Таким образом, на данный момент рынок МФО не демонстрирует признаков системных рисков, а также существенного перетока активов из банков в результате регулятивного арбитража.
Полностью ознакомиться с Обзором финансовой стабильности Банка России можно по ссылке >>>.
