RAEX (Эксперт РА): объем выданных кредитов МСБ в 1 полугодии 2015 года сократился более чем на треть

RAEX (Эксперт РА): объем выданных кредитов МСБ в 1 полугодии 2015 года сократился более чем на треть

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2015 года. Объем выдачи кредитов МСБ за 1 полугодие 2015 года сократился на 36% (по сравнению с результатами 1 полугодия 2014 года) и составил 2,5 трлн рублей. В результате совокупный портфель кредитов МСБ показал снижение на 12%  по сравнению с данными на 01.07.2014, составив 4,7 трлн рублей. Из всех сегментов банковского кредитования кризисные явления наиболее остро отразились именно на кредитовании МСБ: переориентация банков на крупный бизнес и переоценка валютных кредитов привела к существенному росту портфеля кредитов крупного бизнеса (+30% за период с 01.07.2014 по 01.07.2015), розничный кредитный портфель показал слабый прирост (+1% по сравнению с данными на 01.07.2014).

Топ-3 банков по объему портфеля кредитов МСБ не изменился. При этом все лидеры (Сбербанк России, ВТБ 24, Промсвязьбанк) показали отрицательные темпы прироста портфеля. Наименьшее сокращение – у занявшего вторую строчку ВТБ 24 (-2,3% по сравнению с объемом портфеля на 01.07.2014).

В целом банки из топ-30 по активам существенно снизили свою активность в сегменте кредитования МСБ: объем выданных ими кредитов МСБ за 1 полугодие 2015 года сократился  на 45% по сравнению с 1 полугодием 2014 года. Остальные участники рынка сократили выдачу в меньшей степени (-26% по сравнению с 1 полугодием 2014 года). В результате доля банков из топ-30 в совокупной выдаче кредитов МСБ продолжила снижаться и составила 43% за 1 полугодие 2015 года (-8 п.п. по сравнению с данными за 1 полугодие 2014 года), доля топ-30 в кредитном портфеле МСБ составила 54% на 01.07.2015 (-6 п.п. по сравнению с 01.07.2014).

Всего в исследовании приняли участие более 70 банков, активно работающих с субъектами МСБ. Полные итоги исследования будут опубликованы в октябре 2015 года на сайте www.raexpert.ru.

Таблица. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.2015

Место по объему портфеля кредитов МСБ на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн рублей Темп прироста объема портфеля кредитов МСБ за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА)
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 ОАО «Сбербанк России» 1481 1 034 829 1 300 329 -20,4%
2 ВТБ 24 (ПАО) 1623 165 733 169 689 -2,3%
3 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 73 875 122 138 -39,5%
4 ОАО «МИнБ» 912 72 238 82 236 -12,2% B++
5 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 60 671 68 686 -11,7%
6 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 56 282 59 922 -6,1% A++
7 ОАО «Банк Москвы» 2748 48 378 53 210 -9,1%
8 Банковская группа «Открытие»* 44 237 45 218 -2,2%
9 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 39 827 39 267 1,4%
10 АО «Райффайзенбанк» 3292 36 977 39 315 -5,9%
11 ТКБ БАНК ПАО 2210 33 147 32 567 1,8% A++
12 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 32 364 31 445 2,9%
13 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 31 924 30 022 6,3%
14 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 2707 29 594 31 361 -5,6%
15 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 29 211 18 384 58,9% A++
16 АО «Банк Интеза» 2216 28 620 34 485 -17,0%
17 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 2771 25 211 33 883** -25,6% B++
18 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 24 692 21 402 15,4%
19 АО «РУССТРОЙБАНК» 3205 24 189 17 607 37,4% A (III)
20 Банковская группа БИНБАНКа*** 22 320 8 752 В составе группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг A+ (III)
21 ПАО КБ «УБРиР» 429 17 380 н/д
22 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) 1810 15 563 15 578 -0,1% A+ (II)
23 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885 14 795 16 590 -10,8% A (II)
24 Запсибкомбанк ОАО 918 13 099 16 748 -21,8% A+ (I)
25 ПАО «ИнтехБанк» 2705 12 491 10 474 19,3% A (III)
26 АКБ «Энергобанк» (ОАО) 67 12 452 13 024 -4,4% A (II)
27 ОАО «Первобанк» 3461 11 696 14 916 -21,6%
28 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 10 396 9 629 8,0%
29 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 10 011 9 633 3,9%
30 АО «ФИА-БАНК» 2542 8 827 8 218 7,4% B+

* Банковская группа «Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие» и банк «ХМБ Открытие». Данные на 01.07.2014 также включают в себя показатели Новосибирского муниципального банка, который был интегрирован в состав «ХМБ Открытие» в ноябре 2014 года.

** В рамках верификации анкет агентство выявило несоответствие данных, предоставленных КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в ходе анкетирования в текущем году, и данных аналогичного исследования за 1 полугодие 2014 года. Причины расхождения данных уточняются.

*** Банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», а также банкам группы РОСТ: ОАО «РОСТ БАНК», ОАО КБ «КЕДР», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «АККОБАНК». Данные на 01.07.2014 предоставлены только по ПАО «БИНБАНК».

Источник:RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков