Результаты Всероссийского исследования финансового поведения населения

Результаты Всероссийского исследования финансового поведения населения

Минфин России и исследовательский центр ЗАО «Демоскоп» представили результаты второй волны обследования «Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений».

Исследование проведено в рамках совместного проекта Минфина России и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Авторы исследования – Диляра Ибрагимова, доцент департамента социологии НИУ ВШЭ, Ольга Кузина, профессор департамента социологии НИУ ВШЭ и Михаил Косолапов, генеральный директор ЗАО «Демоскоп».

В опросе, проведенном в апреле–мае 2015 г., приняли участие 12 443 человека, проживающих в 6027 домохозяйствах. Получены данные по финансовому поведению, доходам, активам и пассивам российских семей, в том числе в сравнении с 2013 г. (первая волна исследования) и с результатами аналогичных опросов в США и странах Евросоюза.

«Это уникальное для России исследование, направленное на изучение потребительских финансов, которое проведено при поддержке Минфина, — отметил Андрей Бокарев, директор департамента международных финансовых отношений Минфина России. — Детальная оценка изменений за два года в сбережениях, кредитах и материальных активах домохозяйств позволит нам выработать более эффективную Национальную стратегию повышения финансовой грамотности. В ней будут отражены меры, способствующие решению ключевых проблем населения, таких как, короткий горизонт планирования, низкие сбережения, закредитованность наименее обеспеченных социальных групп».

От зарплаты до зарплаты

В 2015 г. средние доходы российских семей в месяц составили 43,8 тыс. руб. (18,1 тыс. руб. на человека). Основным источником доходов была заработная плата либо доход от предпринимательской деятельности (76,5%). Далее следуют: пенсии (57,3%), дотации, льготы и субсидии (34,1%), социальные пособия и стипендии (20,4%).

В 1,6 раза по сравнению с 2013 г. выросло число указавших на наличие частных трансфертов (деньги, полученные безвозмездно от родственников, друзей, благотворительных организаций) – 14,1% российских домохозяйств.

Доходы от продажи продукции личных подсобных хозяйств получали 7,3%, от собственности – 5,1% российских домохозяйств.

Банковские сбережения идут в рост

Объем финансовых и нефинансовых активов с 2013 по 2015 год несколько увеличился. Более половиной всех активов (56,9%) владели представители «среднего класса», 39,1% принадлежали домохозяйствам, проживающим в городах-миллионниках, 68,5% – семьям до трех человек.

Финансовые активы (банковские вклады, наличность, вложения в ценные бумаги и т.п.) имели свыше 76% домохозяйств. Для сравнения: в 2013 г. в США такими активами обладали 94,5% домохозяйств, в 2010 г. в странах Евросоюза – 96,8%.

Абсолютное большинство (83,5%) финансовых активов составили текущие счета, срочные вклады и наличные деньги. Показатель практически не изменился с 2013 года. При этом с 2013 по 2015 год увеличился объем частных сбережений в банках и сократился – в наличных деньгах. Количество домохозяйств, не имеющих текущих счетов и/или вкладов, уменьшилось – с 42,4% до 36,4%.

В среднем на текущих счетах домохозяйств, имевших данный вид актива, находилось 37,9 тыс. руб., на срочных вкладах – 183,1 тыс. рублей, на счетах электронных платежных систем – 1146 руб., самыми популярными из которых были «Яндекс-деньги» и KIWI. Отрицательную динамику, наряду с сокращением наличных сбережений, продемонстрировал сегмент ценных бумаг. В 2015 г. акциями предприятий, облигациями, паями и сберегательными сертификатами владели лишь 4,5% домохозяйств. Это меньше, чем в 2013 г. и чем, к примеру, в США, где в 2013 г. собственниками акций были 13,8% семей, сберегательных сертификатов – 7,8%, паями в ПИФах – 8,2%.

Нефинансовые ценности

Основную долю нефинансовых активов россиян составило жилье, собственность на которое по-прежнему является самой значительной ценностью. К 2015 г. доля владельцев жилья увеличилась, оставаясь преобладающей в «нефинансовом» сегменте (79% российских домохозяйств) На втором месте – транспортные средства (39,4%), на третьем (31,8%) – другая недвижимость. 12% владели гаражами, при этом домохозяйств, имевших легковые автомобили было в 3,2 раза больше.

В целом за 2013–2015 гг. средняя стоимость нефинансовых активов почти не изменилась: 2557,4 тыс. руб. в 2013 г. и 2761,4 тыс. руб. – в 2015-м. Практически на прежнем уровне сохранилась стоимость основного жилья (2381,8 тыс. руб., 2015 г.) и гаражей (238,1 тыс. руб.).

Больше всего – в 1,2 раза – выросла стоимость транспортных средств: с 296,4 тыс. руб. в среднем на одно домохозяйство в 2013 г. до 347,9 тыс. руб. в 2015-м.

«Молчуны» в большинстве

У 66,4% (в 2013 г. – 68%) россиян, участвующих в обязательной накопительной системе пенсионного страхования, накопительная часть пенсии лежала в Пенсионном фонде РФ, у 15,7% – в негосударственных пенсионных фондах (в 2013 г. таковых было 12,7%). Таким образом, большинство остаются «молчунами», хотя их доля несколько снизилась.

Российский уровень охвата программами дополнительного пенсионного обеспечения намного ниже зарубежных стран. Добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды у наших граждан непопулярны: в 2015 г. их делал лишь 1,0% респондентов (в 2013 г. – 1,3%). Немногим больше участников государственной программы софинансирования пенсий – 1,1% (в 2013 г. – 1,4%). Еще меньше обладателей добровольных пенсионных накопительных полисов, оформленных в страховой компании – 0,3% (в 2013 г. – 0,6%).

Жилье — мое

Жилищные условия не претерпели существенной трансформации с 2013 года. Большинство (65,3%) живут в отдельных квартирах, 20,3% – в отдельном доме или таунхаусе, 7,1% занимают часть дома, 4% – часть квартиры, а 3,3% – комнату в общежитии.

71,9% домохозяйств в 2015 г. проживало в собственном жилье. По данному показателю Россия опережает как США (65,2% в 2013г.), так и большинство стран Еврозоны (60,1% в 2010г.). Доля домохозяйств, проживающих на государственных, муниципальных или ведомственных «метрах», по сравнению с 2013 г. немного сократилась, составив 8,4%. Арендуют жилье 4,9%.

О наличии в собственности другой недвижимости сообщили 31,8% домохозяйств (в 2013 г. – 32,3%). В странах Европейского Союза в 2010 г. таковых было всего 23,1%.

Другая недвижимость чаще всего представляла собой загородный/дачный дом, часть дома, земельный участок. В основном – в РФ, дом за границей имели лишь 0,4% домохозяйств. Земельными участками без дома в России располагали 9,5%, за рубежом – 0%.

Четверть доходов – на кредиты

Бремя непогашенной задолженности по одному или нескольким видам кредитов (потребительские, образовательные кредиты, займы на покупку или строительство недвижимости, займы в ломбардах и у частных лиц) в 2015 г. несли 35,7% домохозяйств.

По объемам текущей задолженности почти половину (48%) составляли кредиты, взятые с целью покупки или строительства недвижимости, 25,2% – кредиты на потребительские нужды.

В среднем российские семьи отдают в качестве оплаты за кредит четверть ( %) ежемесячных доходов, заемщики из наименее обеспеченных групп 34,4%. Наибольший рост долговой нагрузки с 2013 г. наблюдался в группах населения с доходом выше среднего, а также в населенных пунктах от 10 до 100 тыс. жителей, в семьях, состоящих из молодых людей (до 30 лет) и в семьях пенсионеров.

Абсолютное большинство кредитов (69,7%) взяты в банках с государственным участием, 45,7% – в других коммерческих банках, 4,2% – в кредитных кооперативах/других кредитных организациях.

Доля домохозяйств, имеющих непогашенную задолженность перед банками с государственным участием, выросла, в то время перед другими кредитным организациям – уменьшилась.

Средний размер задолженности – по кредитным картам увеличился до 41,4 тыс. руб. на фоне роста охвата картами. В 2015 г. картами пользовались 21,6% домохозяйств (в 2013 г. – 19,6%). Что, впрочем, не привело к изменению количества карт в семьях: большинство (72,7%) располагало одной и лишь 1,8% – четырьмя и более.

 

Источник: пресс-центр Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»