НБКИ: наибольшая долговая нагрузка в России приходится на работников медицины, образования и социальной сферы
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики. При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI – payment to income) на 01.04.2016 по сравнению с 01.10.2015 была отмечена у работников бюджетной сферы. Так, в фармацевтике и медицине она составила 33,56%, в социальной сфере – 33,39%, а в образовании – 33,3%. Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Самозанятости» – 29,74%, «СМИ» – 29,97% и «Маркетинг, реклама, PR» – 30,13% (Таблица 1).
Стоит отметить, что самую высокую динамику роста долговой нагрузки заемщиков по отраслям продемонстрировали сферы «Телекоммуникация и связь» (+17,42 п.п.) и «Информационные технологии» (+15,43 п.п.). Соответственно, самый низкий рост отмечен в «Транспорте и логистике» (+0,56 п.п.) и «Туризме и гостиничном бизнесе» (+0,96 п.п.). На общем фоне выделяется сфера «Службы охраны», уровень долговой нагрузки в которой даже несколько снизился – на 2,75 п.п.
Также важно отметить, что за последние полгода уровень долговой нагрузки по отраслям выравнивается. На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI объясняется «оживлением» работы банков с представителями более «высокодоходных» (стабильных) отраслей экономики. Иными словами, с менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами из отраслей, наиболее подверженных «кризисным» проявлениям.
Те же тенденции характерны и для динамики долговой нагрузки заемщиков в разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие 6 месяцев наибольший рост PTI пришелся на «Топ-менеджмент» и «Мидл-менеджмент» предприятий и организаций (+11,96 п.п. и +8,66 п.п., соответственно) (Таблица 2).
«Как и в случае с долговой нагрузкой граждан с разными уровнями доходов, темпы роста PTI заемщиков с точки зрения их занятости также в последнее время выше в относительно «благополучных» отраслях экономики, – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Соответственно, работников, занятых в наиболее «страдающих» от экономической ситуации в стране отраслях (иными словами, более рискованных заемщиков), банки кредитуют все менее охотно. В результате, существовавшая ранее разница в «закредитованности» заемщиков из разных отраслей постепенно сокращается.
Характерно, что та же тенденция наметилась и в кадровой структуре заемщиков. Банки активно кредитуют тех из них, чьи доходы выше, а кредитные риски меньше. Таким образом, уровень долговой нагрузки более привлекательного для кредиторов руководящего состава, быстро приближается к уровню PTI своих подчиненных, динамика роста долговой нагрузки которых существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а снижение реальных доходов, в целом, характерно для всех категорий граждан, независимо от уровня их заработных плат».
Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %
Отрасль/специализация | 01.10.2015 | 01.04.2016 | Изменение, в п.п. |
Фармацевтика и медицина | н/д | 33,56 | |
Социальная сфера | н/д | 33,39 | |
Образование | 28,39 | 33,3 | 4,91 |
Юриспруденция | 27,83 | 32,88 | 5,05 |
Управление персоналом | 26,75 | 32,53 | 5,78 |
Банки и страхование | 22,64 | 32,46 | 9,82 |
Общественное питание | 28,95 | 32,34 | 3,39 |
Телекоммуникации и связь | 14,76 | 32,18 | 17,42 |
Службы охраны | 34,67 | 31,92 | -2,75 |
Строительство | 25,45 | 31,82 | 6,37 |
Финансы и бухгалтерия | 24,56 | 31,82 | 7,26 |
Транспорт и логистика | 31,21 | 31,77 | 0,56 |
Закупки и снабжение | 25,63 | 31,47 | 5,84 |
Туризм и гостиничный бизнес | 29,73 | 30,69 | 0,96 |
Автосервис | 26,79 | 30,67 | 3,88 |
Продажи | 23,67 | 30,21 | 6,54 |
Информационные технологии | 14,77 | 30,2 | 15,43 |
Маркетинг, реклама, PR | 23,17 | 30,13 | 6,96 |
СМИ | 25,77 | 29,97 | 4,20 |
Самозанятость | н/д | 29,74 |
Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
Персонал | 01.10.2015 | 01.04.2016 | Изменение, в п.п. |
Рабочие специальности | 29,77 | 31,37 | 1,60 |
Административно-хозяйственный персонал | 31,69 | 31,34 | -0,35 |
Мидл-менеджмент | 20,42 | 29,08 | 8,66 |
Топ-менеджмент | 16,58 | 28,54 | 11,96 |
Инженерно-технический персонал | 24,66 | 27,81 | 3,15 |
Таблица 3. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере “Образование”
N | Регион | Текущая долговая нагрузка – отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц |
1 | Республика Хакасия | 39,9 |
2 | Республика Адыгея | 39,7 |
3 | Республика Бурятия | 39,7 |
4 | Амурская область | 39,2 |
5 | Республика Карелия | 38,2 |
…………………………… | ||
70 | Камчатский край | 28,4 |
71 | Тамбовская область | 28,3 |
72 | Республика Коми | 27,6 |
73 | Липецкая область | 27,5 |
74 | Карачаево-Черкесская Республика | 26,1 |
Таблица 4. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере “Социальная сфера”
N | Регион | Текущая долговая нагрузка – отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц |
1 | Республика Калмыкия | 40,7 |
2 | Рязанская область | 39,8 |
3 | Костромская область | 39,1 |
4 | Республика Тыва | 38,9 |
5 | Республика Бурятия | 38,3 |
…………………………… | ||
70 | Томская область | 27,4 |
71 | Чеченская Республика | 26,6 |
72 | Камчатский край | 26,3 |
73 | Мурманская область | 25,6 |
74 | Республика Дагестан | 24 |
Таблица 5. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере “Медицина и фармацевтика”
N | Регион | Текущая долговая нагрузка – отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц |
1 | Республика Хакасия | 40,9 |
2 | Приморский край | 40 |
3 | Смоленская область | 38,8 |
4 | Воронежская область | 37,8 |
5 | Рязанская область | 37,7 |
…………………………… | ||
70 | Тверская область | 29,1 |
71 | Карачаево-Черкесская Республика | 28,4 |
72 | Камчатский край | 28,2 |
73 | Республика Дагестан | 24,5 |
74 | Республика Алтай | 21,9 |
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.
Источник: пресс-служба НБКИ