НБКИ: наибольшая долговая нагрузка в России приходится на работников медицины, образования и социальной сферы

НБКИ: наибольшая долговая нагрузка в России приходится на работников медицины, образования и социальной сферы

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики. При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI — payment to income) на 01.04.2016 по сравнению с 01.10.2015 была отмечена у работников бюджетной сферы. Так, в фармацевтике и медицине она составила 33,56%, в социальной сфере – 33,39%, а в образовании – 33,3%. Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Самозанятости» – 29,74%, «СМИ» – 29,97% и «Маркетинг, реклама, PR» — 30,13% (Таблица 1).

Стоит отметить, что самую высокую динамику роста долговой нагрузки заемщиков по отраслям продемонстрировали сферы «Телекоммуникация и связь» (+17,42 п.п.) и «Информационные технологии» (+15,43 п.п.). Соответственно, самый низкий рост отмечен в «Транспорте и логистике» (+0,56 п.п.) и «Туризме и гостиничном бизнесе» (+0,96 п.п.). На общем фоне выделяется сфера «Службы охраны», уровень долговой нагрузки в которой даже несколько снизился – на 2,75 п.п.

Также важно отметить, что за последние полгода уровень долговой нагрузки по отраслям выравнивается. На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI объясняется «оживлением» работы банков с представителями более «высокодоходных» (стабильных) отраслей экономики. Иными словами, с менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами из отраслей, наиболее подверженных «кризисным» проявлениям.

Те же тенденции характерны и для динамики долговой нагрузки заемщиков в разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие 6 месяцев наибольший рост PTI пришелся на «Топ-менеджмент» и «Мидл-менеджмент» предприятий и организаций (+11,96 п.п. и +8,66 п.п., соответственно) (Таблица 2).

«Как и в случае с долговой нагрузкой граждан с разными уровнями доходов, темпы роста PTI заемщиков с точки зрения их занятости также в последнее время выше в относительно «благополучных» отраслях экономики, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Соответственно, работников, занятых в наиболее «страдающих» от экономической ситуации в стране отраслях (иными словами, более рискованных заемщиков), банки кредитуют все менее охотно. В результате, существовавшая ранее разница в «закредитованности» заемщиков из разных отраслей постепенно сокращается.

Характерно, что та же тенденция наметилась и в кадровой структуре заемщиков. Банки активно кредитуют тех из них, чьи доходы выше, а кредитные риски меньше. Таким образом, уровень долговой нагрузки более привлекательного для кредиторов руководящего состава, быстро приближается к уровню PTI своих подчиненных, динамика роста долговой нагрузки которых существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а снижение реальных доходов, в целом, характерно для всех категорий граждан, независимо от уровня их заработных плат».

 

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

 

Отрасль/специализация 01.10.2015 01.04.2016 Изменение, в п.п.
Фармацевтика и медицина н/д 33,56
Социальная сфера н/д 33,39
Образование 28,39 33,3 4,91
Юриспруденция 27,83 32,88 5,05
Управление персоналом 26,75 32,53 5,78
Банки и страхование 22,64 32,46 9,82
Общественное питание 28,95 32,34 3,39
Телекоммуникации и связь 14,76 32,18 17,42
Службы охраны 34,67 31,92 -2,75
Строительство 25,45 31,82 6,37
Финансы и бухгалтерия 24,56 31,82 7,26
Транспорт и логистика 31,21 31,77 0,56
Закупки и снабжение 25,63 31,47 5,84
Туризм и гостиничный бизнес 29,73 30,69 0,96
Автосервис 26,79 30,67 3,88
Продажи 23,67 30,21 6,54
Информационные технологии 14,77 30,2 15,43
Маркетинг, реклама, PR 23,17 30,13 6,96
СМИ 25,77 29,97 4,20
Самозанятость н/д 29,74

 

Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал 01.10.2015 01.04.2016 Изменение, в п.п.
Рабочие специальности 29,77 31,37 1,60
Административно-хозяйственный персонал 31,69 31,34 -0,35
Мидл-менеджмент 20,42 29,08 8,66
Топ-менеджмент 16,58 28,54 11,96
Инженерно-технический персонал 24,66 27,81 3,15

 

Таблица 3. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере «Образование»

N Регион Текущая долговая нагрузка — отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1 Республика Хакасия 39,9
2 Республика Адыгея 39,7
3 Республика Бурятия 39,7
4 Амурская область 39,2
5 Республика Карелия 38,2
……………………………
70 Камчатский край 28,4
71 Тамбовская область 28,3
72 Республика Коми 27,6
73 Липецкая область 27,5
74 Карачаево-Черкесская Республика 26,1

 

Таблица 4. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере «Социальная сфера»

N Регион Текущая долговая нагрузка — отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1 Республика Калмыкия 40,7
2 Рязанская область 39,8
3 Костромская область 39,1
4 Республика Тыва 38,9
5 Республика Бурятия 38,3
……………………………
70 Томская область 27,4
71 Чеченская Республика 26,6
72 Камчатский край 26,3
73 Мурманская область 25,6
74 Республика Дагестан 24

 

Таблица 5. 10 регионов РФ с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой у заемщиков, работающих в сфере «Медицина и фармацевтика»

N Регион Текущая долговая нагрузка — отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц
1 Республика Хакасия 40,9
2 Приморский край 40
3 Смоленская область 38,8
4 Воронежская область 37,8
5 Рязанская область 37,7
……………………………
70 Тверская область 29,1
71 Карачаево-Черкесская Республика 28,4
72 Камчатский край 28,2
73 Республика Дагестан 24,5
74 Республика Алтай 21,9

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.

Источник: пресс-служба НБКИ